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(Serie: Blue Moon Bay, 4)
Megan Wallace möchte drei Dinge: Sich als Künstlerin ihren Lebensunterhalt verdienen, ein Versprechen erfüllen, das sie ihrer Oma gegeben hat und die Boboli Gärten in Italien besuchen und, oh ja, dass sich ihr bester Freund Brian Watts in sie verliebt. Als die örtliche Bibliothek einen Künstlerwettbewerb veranstaltet, bei dem der Gewinner einen einjährigen Vertrag bekommt um in Florenz malen zu können, setzt Megan alles daran, ihre Träume wahr werden zu lassen.
Da Brian ein talentierter Schreiner ist, hat Megan vor, ihn darum zu bitten, einzigartige Bilderrahmen für ihre Gemälde anzufertigen. Sie ist am Boden zerstört, als sie erfährt, dass er sich in dieser Sache bereits mit Chelsea Chambers zusammengetan hat, ihrer Rivalin aus der Kunstakademie. Megan ist zutiefst bestürzt, als Chelsea auch noch in romantischer Hinsicht ein Auge auf Brian wirft.
Der Einsatz ist hoch und es kann nur einen Gewinner geben. Als die Wettbewerbsjury Chelseas klassischen Stil lobt, fragt sich Megan, ob sie ihren eigenen surrealistischen Malstil eher einem traditionelleren anpassen sollte. Brian treibt sie dazu an, ihrem Talent treu zu bleiben. Er gibt ihr auch einen Grund zu glauben, dass er vielleicht doch mehr als nur Freundschaft für sie empfindet.
Wird Megan ihre Vision aufgeben müssen, um den Wettbewerb zu gewinnen? Und wenn ja, wird sie der Liebe ihres Lebens Lebewohl sagen müssen?